盤后機會挖掘匯總:化工板塊掀漲停潮 這一行業也有大消息!五條主線布局
2021年09月13日 16:14
來源: 東方財富研究中心
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【盤后機會挖掘匯總:化工板塊掀漲停潮 這一行業也有大消息!五條主線布局】9月13日,A股走勢分化,滬指橫盤震蕩圍繞3700點整固,創業板則震蕩偏弱。盤面上,行業方面,化肥、煤炭、有色、港口水運、環保工程、貴金屬、石油、化工等領漲,旅游酒店、航天航空、電子元件、釀酒等行業跌幅居前。題材股方面,元宇宙、云游戲、低碳冶金、稀缺資源、電子競技等領漲,在線旅游、電子煙等跌幅靠前。

  9月13日,A股走勢分化,滬指橫盤震蕩圍繞3700點整固,創業板則震蕩偏弱。盤面上,行業方面,化肥、煤炭、有色、港口水運環保工程貴金屬、石油、化工等領漲,旅游酒店航天航空電子元件、釀酒等行業跌幅居前。題材股方面,元宇宙、云游戲、低碳冶金、稀缺資源、電子競技等領漲,在線旅游、電子煙等跌幅靠前。

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  環保行業迎重磅文件!碳中和加持下 五條主線布局環保股

  周一早盤,環保板塊漲幅居前。華創證券研報指出,行業龍頭公司業績增速基本在20~30%區間,對應21年估值10~15倍之間;板塊擺脫純工程依賴,穩增運營屬性顯現,收益率、現金流指標持續改善向好;一季度環保政策密集,碳中和帶來板塊關注度持續升溫,估值修復可期。

  國泰君安證券研報稱,再生資源行業加速發展,推薦再生金屬回收業務高速成長的高能環境、廢油脂回收龍頭卓越新能,受益標的包括再生金屬回收龍頭浙富控股、再生塑料回收龍頭英科再生、廢電子產品回收龍頭中再資環、廢電池回收龍頭格林美、廢油脂回收龍頭嘉澳環保。生活垃圾處理行業維持高景氣度,推薦垃圾焚燒龍頭三峰環境瀚藍環境光大環境綠色動力偉明環保上海環境。污水資源化持續推進,推薦膜技術龍頭南方匯通碧水源三達膜金科環境津膜科技為受益標的。

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  化工板塊走勢強勁 云天化、興發集團等逾20股漲停

  化工板塊13日盤中走勢強勁,個股掀漲停潮。“雙碳”政策下,多數化工品供給端受約束,價格持續上漲。光大證券認為,“碳中和”戰略作為“總量控制版”供給側改革,具有影響更為廣泛、持續時間更久、結構調整更加深刻的特點。隨著全球經濟需求平穩復蘇,化工品需求持續增長,部分子行業供需矛盾逐漸顯現,化工品價格大幅上漲。未來化工龍頭的盈利水平有望持續穩定,當下的高盈利或將成為未來常態化的盈利水平。部分新能源材料的發展依賴于傳統的化工品資源,部分傳統化工子行業的需求有望大幅增長。光伏玻璃的制造需要重質純堿;磷酸鐵主流工藝生產磷酸鐵需要硫酸亞鐵和磷酸。隨著新能源材料產能的持續擴張,這部分化工品的需求有望不斷增長,而供給端擴張或局限于“雙碳”政策,則未來供需錯配下價格有望持續上漲,此為“價升”。

  華泰證券預計今年下半年行業景氣度整體高位運行,周期股盈利穩定性有望超預期,建議在國產替代+景氣度超預期+估值預期差間中尋找標的。在當下的化工板塊,基于碳中和強烈推薦中泰化學合盛硅業,基于化肥景氣度持續改善推薦云圖控股新洋豐,基于低估值推薦濱化股份浙江龍盛,基于純堿中期高景氣度的判斷推薦三友化工,建議關注遠興能源山東海化

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  元宇宙概念反復活躍 行業仍處早期階段 有哪些機會?

  周一盤中,元宇宙概念股持續拉升。據了解,元宇宙(Metaverse)是一個虛擬時空間的集合,由一系列增強現實、虛擬現實和互聯網組成。用戶可以在其中進行文化、社交、娛樂活動等交互體驗。

  開源證券研報稱,元宇宙在2021年成為風口的原因主要在于硬件、軟件及內容的日趨成熟。軟硬件方面,5G將端到端的時延控制在10ms以內,使得3D視頻等弱交互內容觀看流暢度大幅提升。

  中信證券最新研報指出,元宇宙相關話題快速破圈,市場關注度極高,分歧與共識并存。終極的元宇宙聯通物理世界和數字世界,將成為20年之后人類的生活方式,重塑數字經濟體系。元宇宙將大量離散的單點創新聚合形成新物種,帶來長期超越想象的潛力和機會。未來3~5年,元宇宙將進入雛形探索期,VR/AR、NFT、AI、云、PUGC游戲平臺、數字人、數字孿生城市等領域漸進式技術突破和商業模式創新將層出不窮。中長期看,元宇宙的投資機會包括:GPU、3D圖形引擎、云計算和IDC、高速無線通信、互聯網和游戲公司平臺、數字孿生城市、產業元宇宙、太陽能等可持續能源等。

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  龍佰集團上調鈦白粉價格 行業進軍磷酸鐵鋰產業鏈

  周一午后,鈦白粉板塊大幅拉升。消息上,龍佰集團午間公告,即日起,公司各型號鈦白粉售價在原價基礎上對國內客戶上調700元人民幣/噸,對國際客戶上調100美元/噸。

  國海證券研報指出,鈦白粉企業可以將副產硫酸亞鐵直接用于磷酸鐵制備,因此也具有一定的成本優勢,成為進軍磷酸鐵行業的一股重要力量。

  中泰證券稱,磷酸鐵鋰產業鏈逐步趨向于大化工體系,未來成本優勢主要靠原材料自產、副產利用、自備能源、新工藝等方式構筑,垂直一體化和副產利用的公司將會有明顯優勢。鐵鋰屬于高耗能產業,在以渣定產等政策引導下,未來工業級磷酸一胺稀缺度較高,擁有磷酸一胺產能的公司將會有顯著優勢;鈦白粉企業做磷酸鐵具有硫酸、鐵源優勢,磷礦石企業具有顯著的磷源優勢,能夠構筑成本壁壘。建議關注中核鈦白等鈦白粉龍頭,德方納米等先進工藝龍頭,磷礦垂直一體化企業。

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  全球鋁供應緊張局面最長或要5年 鋁價有望持續走高(附股)

  據媒體報道,在美國芝加哥舉行的Harbor鋁業峰會于9月10日結束,參會的生產商、消費者、貿易商和航運公司一致認為,全球鋁供應緊張局面最長可能要5年時間才能得到緩解。需求飆升、航運瓶頸、亞洲方面產量限制成主要因素。9月10日,滬鋁、倫鋁盤中紛紛創新高。國內氧化鋁全面站上3000元/噸大關,電解鋁價格節節攀升。

  中信證券指出,隨著航運價格持續走高,疊加幾內亞政變對于鋁土礦供應的擔憂,將抬升原料的進口成本;另一方面,隨著來水不足和煤炭價格高企,發改委階梯電價政策的出臺,全行業電力成本的抬升將拉高電解鋁成本曲線,高點已經上行至超過1.7萬元/噸,進一步夯實銅鋁價格。在廣西等地氧化鋁供給收縮且進口減少,陽極成本抬升且高端陽極溢價可能拉闊,冬季限產和冬奧限產的預期影響下,預計氧化鋁和陽極價格仍將維持上行趨勢,鋁產業鏈利潤將部分向上游轉移,重視氧化鋁/陽極等原輔料的價格彈性。

  在前期供需雙弱的格局向著供需缺口擴大的局面改變的背景下,成本的抬升進一步夯實價格,中信證券維持銅價和鋁價的高位持續性將強于市場預期,且鋁價有望持續走高的判斷。板塊關注中國鋁業(A/H)、索通發展神火股份云鋁股份

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  文化紙市場“旺季不旺” 造紙業全年業績仍可期待?

  隨著開學季、中秋國慶雙節陸續到來,造紙行業期待的“文化紙旺季”正式來臨。雖然行業剛剛集體交出了非常亮眼的半年業績,可自二季度起出現的文化紙價格下挫,以及即便行業聯手也一度難挽的頹勢及價格觸底,無形中也為這個傳統旺季增添了一絲隱憂,行業觀望情緒濃厚。

  數據顯示,國內25家A股造紙企業今年上半年合計實現營業收入約936億元,23家同比去年實現正向增長,且其中7家企業營收同比增速超過50%。

  值得注意的是,營收超過百億元的有三家,分別是晨鳴紙業太陽紙業山鷹國際,并且均在151億元以上。三家營收合計約482億元,占據行業總營收的半壁江山以上。縱向來看,絕大多數公司今年上半年的營收均創下歷史最好業績。

(文章來源:東方財富研究中心)

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