這一指數持續創新高 長航鳳凰、中遠海特漲停!航運概念股值得追嗎?
2021年09月13日 11:09
來源: 東方財富研究中心
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【這一指數持續創新高 長航鳳凰、中遠海特漲停!航運概念股值得追嗎?】航運概念股13日盤中發力走高。消息面上,受經濟復蘇、大宗商品需求回升等因素的影響,波羅的海干散貨指數(BDI)持續創出新高。行業人士認為,全球疫情導致塞港,加上區域運力失衡,令海岬型船舶日租金持續上揚。


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  航運概念股發力走高 長航鳳凰、中遠海特等漲停

  航運概念股13日盤中發力走高。消息面上,受經濟復蘇、大宗商品需求回升等因素的影響,波羅的海干散貨指數(BDI)持續創出新高。行業人士認為,全球疫情導致塞港,加上區域運力失衡,令海岬型船舶日租金持續上揚。

  據悉,海運費的大漲引起了各方的關注,美國聯邦海事委員會(FMC)官網9月8日消息顯示,來自中國、美國和歐盟的海事監管機構召開了全球航運監管峰會。據介紹,會議討論了多個備受關注的問題:新冠疫情暴發后,對國際海運相關的需求和供給分析,當前海運行業面臨的困難,以及海運行業受影響的原因。迄今為止,對前述事件,相關司法管轄區和管理當局采取的應對行動及其結果。未來可能何種舉措可以使海運行業重回正軌。FMC主席DanielMaffei表示,海運價格、集裝箱價格的異常高位運行,已經引起了全球監管機構、立法者和公眾的廣泛關注。

  興業證券表示,短期來看,目前集運需求依舊旺盛,疫情持續反復使得有效供給始終受到限制,運價高位持續上漲,投資者可關注中遠海控,不過若海外疫情得到有效控制,供應鏈逐步恢復正常,目前極高的運價水平或將難以維持,屆時市場有回調的壓力。


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  元宇宙概念再度活躍 中青寶五個交易日漲幅翻番 湯姆貓大漲逾50%

  元宇宙概念13日盤中再度活躍。個股方面,中青寶在最近的五個交易日持續大漲,截至目前,累積漲幅已翻番。湯姆貓近日亦持續走高,截至目前,該股在最近的5個交易日已大漲超50%。

  近期,元宇宙相關話題快速破圈,市場關注度極高,分歧與共識并存。中信證券認為,終極的元宇宙聯通物理世界和數字世界,將成為20年之后人類的生活方式,重塑數字經濟體系。元宇宙將大量離散的單點創新聚合形成新物種,帶來長期超越想象的潛力和機會。未來3-5年,元宇宙將進入雛形探索期,VR/AR、NFT、AI、云、PUGC游戲平臺、數字人、數字孿生城市等領域漸進式技術突破和商業模式創新將層出不窮。中長期看,元宇宙的投資機會包括:GPU、3D圖形引擎、云計算和IDC、高速無線通信、互聯網和游戲公司平臺、數字孿生城市、產業元宇宙、太陽能等可持續能源等。

  該機構還表示,當前時間點,很難給出元宇宙的短期受益投資標的,但中長期,看好由此帶來的相關領域投資機會,如:英偉達、Epic、Unity、特斯拉、騰訊、字節跳動、米哈游、Facebook、蘋果微軟亞馬遜、谷歌、阿里巴巴、Roblox、百度、小米等公司。同時,也注意到,在一級市場上,還有更多年輕公司在相關領域進行創新和嘗試,這些公司亦可能在未來登陸資本市場,帶來投資機會。


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  生態保護重磅文件發布 環保板塊強勢拉升 永清環保等大漲

  環保板塊13日盤中強勢拉升。消息面上,9月12日,中共中央辦公廳、國務院辦公廳正式發布《關于深化生態保護補償制度改革的意見》。根據《意見》,我國將加快建設全國用能權、碳排放權交易市場,同時建立綠色股票指數,發展碳排放權期貨交易。

  《意見》提出,到2025年,與經濟社會發展狀況相適應的生態保護補償制度基本完備。以生態保護成本為主要依據的分類補償制度日益健全,以提升公共服務保障能力為基本取向的綜合補償制度不斷完善,以受益者付費原則為基礎的市場化、多元化補償格局初步形成,全社會參與生態保護的積極性顯著增強,生態保護者和受益者良性互動的局面基本形成。到2035年,適應新時代生態文明建設要求的生態保護補償制度基本定型。

  《意見》明確,結合中央財力狀況逐步增加重點生態功能區轉移支付規模。中央預算內投資對重點生態功能區基礎設施和基本公共服務設施建設予以傾斜。繼續對生態脆弱脫貧地區給予生態保護補償,保持對原深度貧困地區支持力度不減。各省級政府要加大生態保護補償資金投入力度,因地制宜出臺生態保護補償引導性政策和激勵約束措施,調動省級以下地方政府積極性,加強生態保護,促進綠色發展。


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  全球鋁供應緊張局面最長或要5年 鋁價有望持續走高(附股)

  據媒體報道,在美國芝加哥舉行的Harbor鋁業峰會于9月10日結束,參會的生產商、消費者、貿易商和航運公司一致認為,全球鋁供應緊張局面最長可能要5年時間才能得到緩解。需求飆升、航運瓶頸、亞洲方面產量限制成主要因素。9月10日,滬鋁、倫鋁盤中紛紛創新高。國內氧化鋁全面站上3000元/噸大關,電解鋁價格節節攀升。

  中信證券指出,根據阿拉丁的數據,截至2021年9月10日,中國電解鋁的運行產能為3866萬噸,環比上周下降9萬噸,相比年內高點下降149萬噸,其中主要受用電緊張或能耗控制降低運行產能195萬噸。隨著1)廣西電解鋁開工率92.6%,而能耗控制下廣西工信廳公布月均產量需下降至80%;2)新疆電解鋁減產15萬噸,而能耗控制下的減產要求為32萬噸;3)貴州、內蒙、寧夏等地因能耗超標,存在進一步限產可能,判斷中國電解鋁的運行產能仍處于下降通道,低點可能低于3850萬噸,對應月度電解鋁產量出現兩年來首次同比下降。

  隨著航運價格持續走高,疊加幾內亞政變對于鋁土礦供應的擔憂,將抬升原料的進口成本;另一方面,隨著來水不足和煤炭價格高企,發改委階梯電價政策的出臺,全行業電力成本的抬升將拉高電解鋁成本曲線,高點已經上行至超過1.7萬元/噸,進一步夯實銅鋁價格。在廣西等地氧化鋁供給收縮且進口減少,陽極成本抬升且高端陽極溢價可能拉闊,冬季限產和冬奧限產的預期影響下,預計氧化鋁和陽極價格仍將維持上行趨勢,鋁產業鏈利潤將部分向上游轉移,重視氧化鋁/陽極等原輔料的價格彈性。


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  日賺傭金超3億!A股成交火爆“養肥”券商 財富管理也火了 行情可以走一波了?

  火爆的行情給券商帶來了巨大的業務機會。A股進入前所未有的高成交額狀態。9月10日,A股單日成交15436.05億元,繼續維持在萬億以上的成交高位。

  從7月21日算起,A股已經連續38個交易日成交額超過1萬億。數據上來看,A股首次成交額破萬億是出現在2014年末,次年便是空前的大“牛”市,也是破萬億成交額最多天數的一年。2015年成交破萬億元的交易天數達到114天,其中3月~8月連續99日交易日實現破萬億成交額,創下歷史紀錄,至今仍未破紀錄。其次便是2020年7月連續17日破萬億成交額。而38個交易日連續破萬億,則在不斷推高A股歷史第二“記錄”的上限。

  萬億成交背后是多因素共振。華泰證券分析師張馨元指出,高成交額背后或主要是公募基金調倉、北向資金活躍和量化高頻交易三重力量。公募方面,預計景氣估值政策等交叉影響下,方向選擇與調倉行為或仍將糾結至三季報期;北向方面,預計年底實際Taper會成為北向活躍資金的滅活劑;私募量化方面,從規模占比和預估成交量占比來看,目前對手盤體量仍較充足,預計活躍度可能保持。


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  文化紙市場“旺季不旺” 造紙業全年業績仍可期待?

  隨著開學季、中秋國慶雙節陸續到來,造紙行業期待的“文化紙旺季”正式來臨。雖然行業剛剛集體交出了非常亮眼的半年業績,可自二季度起出現的文化紙價格下挫,以及即便行業聯手也一度難挽的頹勢及價格觸底,無形中也為這個傳統旺季增添了一絲隱憂,行業觀望情緒濃厚。

  數據顯示,國內25家A股造紙企業今年上半年合計實現營業收入約936億元,23家同比去年實現正向增長,且其中7家企業營收同比增速超過50%。

  值得注意的是,營收超過百億元的有三家,分別是晨鳴紙業太陽紙業山鷹國際,并且均在151億元以上。三家營收合計約482億元,占據行業總營收的半壁江山以上。縱向來看,絕大多數公司今年上半年的營收均創下歷史最好業績。

(文章來源:東方財富研究中心)

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